❖「ほけんの処方箋」作成体験会のながれ

【参加日とヒアリングシートの送付】
当社より下記の項目内容について連絡いたします

①ご参加いただく日時
②オンライン体験会の参加URLアドレス
③ヒアリングシート送付

以上の３点についてご連絡を致します

※オンライン体験会は、マイクロソフト社のteamsで行います
　参加URLが届きましたらクリックしてソフトが立ち上がり使用できるかどうかお試しください 

①　開始時間の１０分前よりご入室いただけます

②　プログラム
【午前】
10時00分～10時30分　保険の考え方について
10時30分～11時45分　ほけんの処方箋作成（休憩とシェアの時間があります）
10時45分～12時00分　質疑応答・相見積もり取得説明
【午後】
14時00分～14時30分　保険の考え方について
14時30分～15時45分　ほけんの処方箋作成（休憩とシェアの時間があります）
15時45分～16時00分　質疑応答・相見積もり取得説明

❖作成した「ほけんの処方箋」を基に、提携する保険ＦＰに保険プラン作成を依頼、

❖保険プラン相見積もり取得までのスケジュール

①　ほけんの処方箋（完成版）をお客様が承諾した日
②　翌日～２営業日までに、保険ＦＰ（３名）に個人情報を
　　マスキングした（載せない）形で提示
③　掲示した日の翌日から３営業日までに、保険ＦＰより「ほけん名人.com」サイトに、プラン、
　　および説明書と共に送信
④　ほけん名人.comにて、お客様の設計条件にミスがないか確認
⑤　確認後、お客様の共有フォルダーに格納（閲覧可能になります）し、お客様にご連絡
⑥　お客様がプランを閲覧　※アドバイスが必要な場合は弊社サポートに連絡
⑦　お申込みプランを決定　
⑧　決定した申込みプランを作成した保険ＦＰに連絡し、申込みの手配

※③の保険プランの提供時には、「ほけんの処方箋」に基づいてこのプランを作成していること、またプラン設定の理由と解説を記した書面も一緒に提出いただき、共有フォルダーに格納致します

❖保険ＦＰから申込み終了の連絡をいただき、お客様に確認のメールをお送りいたしますので、終了のご確認をお願いします

また、事前にアンケートをお送りしておきますので、今回お選びいただいた保険ＦＰとプラン、お申込み時の対応などについて、簡単で結構ですので率直な評価をお願い致します

❖クラウド上に「お客様専用フォルダー」を作成
ご相談いただいた内容、経緯、「ほけんの処方箋」、保険プランを個人情報をマスキング（隠した）形で共有フォルダに格納し、ご希望時に確認することができます