❖ご相談からお申込み手配までのながれ

トップページサービスのご案内サービスのながれ

お問合せ・面談お申込み

【お問合せ・参加申込みフォームからエントリー】
お問い合わせ・参加申込みフォームから下記の項目についてご記入の上送信ください

①お名前
②電話番号
③メールアドレス
④参加希望
⑤参加スタイル
⑥申出内容欄に参加希望日を第３候補まで
※ご連絡日翌日から５日目以降のご希望日をご記入ください
⑦送信

※質問・お問合せは申出内容欄にお書き入れ下さい
※②電話番号についてはヒアリングシートの不明点の確認するためお電話することがあります
　⑥の参加希望日は自分で作成する場合は不要です

当社よりメールにてご連絡致します

【面談日とヒアリングシートの送付】
当社より下記の項目内容について連絡いたします

①ご参加いただく日時
②オンライン面談の参加URLアドレス
③当日使用するヒアリングシート送付

以上の３点についてご連絡を致します

※オンライン体験会は、マイクロソフト社のteamsで行います
　参加URLが届きましたらクリックしてソフトが立ち上がり使用できるかどうかお試しください

オンライン面談で「ほけんの処方箋」作成

①　開始時間の１０分前よりご入室いただけます

②　内容
【午前の場合】
10時00分～10時30分　保険の考え方について
10時30分～11時45分　ほけんの処方箋作成（途中休憩あり）
10時45分～12時00分　質疑応答・相見積もり取得の説明
終了

【午後】
14時00分～14時30分　保険の考え方について
14時30分～15時45分　ほけんの処方箋作成（途中休憩あり）
15時45分～16時00分　質疑応答・相見積もり取得説明
終了

❖体験会終了後、相見積もりを希望されるお客様には共有フォルダーアプリを、お客様のPC、もしくはスマートフォンにダウンロードいただきます。
これは、作成した「ほけんの処方箋」と、見積りプランを（取得された方）ご覧いただくために格納するためのフォルダーになります。
※Microsoft社・onedrive（ワンドライブ）を使用いたします

相見積もり取得～お申込み手配

❖作成した「ほけんの処方箋」を基に、提携する保険ＦＰに保険プラン作成を依頼致します。

❖保険プラン相見積もり取得までのスケジュール

①　ほけんの処方箋（完成版）をお客様が承諾した日
②　翌日～２営業日までに、保険ＦＰ（３名）に個人情報を
　　マスキングした（載せない）形で提示
③　掲示した日の翌日から３営業日までに、保険ＦＰより「ほけん名人.com」サイトに、プラン、
　　および説明書と共に送信
④　ほけん名人.comにて、お客様の設計条件にミスがないか確認
⑤　確認後、お客様の共有フォルダーに格納（閲覧可能になります）し、お客様にご連絡
⑥　お客様がプランを閲覧　※アドバイスが必要な場合は弊社サポートに連絡
⑦　お申込みプランを決定　
⑧　決定した申込みプランを作成した保険ＦＰに連絡し、申込みの手配

※③の保険プランの提供時には、「ほけんの処方箋」に基づいてこのプランを作成していること、またプラン設定の理由と解説を記した書面も一緒に提出いただき、共有フォルダーに格納致します

❖保険のお申込みについて
保険のお申込みにつきましては、保険募集行為となりますので、保険募集資格をもった保険ＦＰが、保険業法、および、所属する保険代理店の募集ルールにしたがって行います

アフターフォロー

❖保険ＦＰから申込み終了の連絡をいただき、お客様に確認のメールをお送りいたしますので、終了のご確認をお願いします

また、事前にアンケートをお送りしておきますので、今回お選びいただいた保険ＦＰとプラン、お申込み時の対応などについて、簡単で結構ですので率直な評価をお願い致します

❖クラウド上に「お客様専用フォルダー」を作成
ご相談いただいた内容、経緯、「ほけんの処方箋」、保険プランを個人情報をマスキング（隠した）形で共有フォルダに格納し、ご希望時に確認することができます

※何年か経つと、加入したときの経緯を忘れてしまうものですので、思い出したいときに、すぐに確認できるようになります。

「ほけんの処方箋」は、あらたにお子様が産まれた、賃貸から持ち家になった、教育資金贈与で親から援助があった、等々、必要保障額の変更があった場合に、見直しを行うための土台になります。
もし、必要保障額が減少する場合は保険料を節約できる可能性がありますので、すぐにほけん名人.comにご連絡ください